Grifols19億美元入股上海萊士發(fā)力中國(guó)血液衍生品市場(chǎng)

熱門(mén)推薦： Grifol , 收購(gòu) , 上海萊士 ,

來(lái)源：動(dòng)脈網(wǎng)

2019-03-12

Grifols于2019年3月8日表示，將以19億美元收購(gòu)上海萊士26.2%的股權(quán)，作為其在中國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)和開(kāi)發(fā)血漿衍生產(chǎn)品和輸血診斷解決方案戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議中的一部分。交易完成后，Grifols將成為萊士的第二大股東，僅次于Creat Group Corporation，后者持有該公司26.7%的股份。萊士持有25.8%的股份，剩余資本將分配給機(jī)構(gòu)投資者和少數(shù)股東。

Grifols聘請(qǐng)了路易斯安那州的Osborne Clarke、Proskauer Rose、JunHe為法律顧問(wèn)，野村證券為首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)，中國(guó)國(guó)際金融有限公司為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

另外，Grifols將任命三名成員進(jìn)入萊士董事會(huì)，并將任命質(zhì)量和制造主管，確保戰(zhàn)略聯(lián)盟中的質(zhì)量保證協(xié)議，即確保萊士在血漿收集和血漿衍生藥物生產(chǎn)方面的所有活動(dòng)都將遵守最嚴(yán)格的國(guó)際質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。為此，Grifols將任命官員，提供意見(jiàn)并監(jiān)督萊士的質(zhì)量和制造領(lǐng)域。

根據(jù)協(xié)議，Grifols收購(gòu)萊士的股份，以換取其美國(guó)子公司Grifols Diagnostic Solutions 45%的經(jīng)濟(jì)控制權(quán)和40%的投票權(quán)。Grifols Diagnostic Solutions的市場(chǎng)估值為42.8億美元，萊士的每股價(jià)格為7.50元人民幣。除了可能增加資本的認(rèn)購(gòu)權(quán)外，Grifols將保留如股票發(fā)行、資產(chǎn)剝離、合并和附例修訂等項(xiàng)目的否決權(quán)，以及Grifols診斷解決方案（GDS）的運(yùn)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)控制權(quán)。

Grifols表示，中國(guó)近年來(lái)已成為增長(zhǎng)最快的血液衍生品市場(chǎng)之一，隨著提高血液和血漿捐獻(xiàn)安全性的前沿診斷解決方案的日益普及，預(yù)計(jì)核酸檢測(cè)技術(shù)的需求將顯著增加。本輪收購(gòu)是Grifols可持續(xù)增長(zhǎng)和長(zhǎng)期戰(zhàn)略的重要一步，協(xié)議將加強(qiáng)Grifols的全球擴(kuò)張戰(zhàn)略，促進(jìn)Grifols在中國(guó)的商業(yè)發(fā)展，并為其包括生物科學(xué)和診斷部門(mén)在內(nèi)的所有部門(mén)創(chuàng)造價(jià)值。

Grifols在2009至2017年間，先后發(fā)生了五輪投資和四項(xiàng)并購(gòu)業(yè)務(wù)。在最新一輪投資中，它向GigaGen投資3500萬(wàn)美元。而最新一項(xiàng)并購(gòu)發(fā)生在2017年1月，Grifols以19億美元并購(gòu)了Hologic - NAT Donor Screening Unit。

對(duì)萊士來(lái)說(shuō)，該協(xié)議將使其實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。收購(gòu)?fù)瓿珊?，萊士不僅能使用Grifols的NAT技術(shù)，在其41個(gè)血漿收集中心的網(wǎng)絡(luò)中對(duì)血漿捐贈(zèng)進(jìn)行篩查，還將成為Grifols在中國(guó)的血漿衍生產(chǎn)品和輸血診斷解決方案的獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)商。

點(diǎn)擊下圖，預(yù)登記觀(guān)展