近日，行業(yè)媒體Fierce Pharma發(fā)布了2024年第一季度全球制藥巨頭營(yíng)收增長(zhǎng)率名單。全球生物制藥行業(yè)排名前 25 位的公司中有 18 家實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收同比增長(zhǎng)。
值得一提的是，2024年Q1有9家公司實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，較2023年同期增加1家。
2024 Q1 制藥巨頭營(yíng)收增長(zhǎng)率
圖片來(lái)源：Fierce Pharma
9家實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)
在2024年 Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收兩位數(shù)增長(zhǎng)的9家公司中，減肥藥雙巨頭依舊穩(wěn)居前三名位置。此外，還有三家日本公司表現(xiàn)亮眼，分別拿下了第2名、第5名和第8名席位。
禮來(lái)以28%增長(zhǎng)率占據(jù)榜首位置，諾和諾德則以22%的成績(jī)位居第3。
據(jù)GlobalData 4月的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，禮來(lái)的替爾泊肽（Mounjaro）將超越諾和諾德的司美格魯肽（Ozempic），成為血糖調(diào)節(jié)治療領(lǐng)域的佼佼者，到 2029 年將創(chuàng)造 340 億美元的驚人銷售額。因此，禮來(lái)可能會(huì)久居榜首位置。
2024年第一季度，司美格魯肽銷售額為 43 億美元，增長(zhǎng)率為 35%，而替爾泊肽銷售額為 18 億美元，是2023年同期三倍。
不過(guò)，諾和諾德第一季度 22% 的增長(zhǎng)率使其躋身行業(yè)前列，但與上一季度 37% 的高增長(zhǎng)率相比，還是有所下降。且這是自2022年第二季度以來(lái)，諾和諾德業(yè)績(jī)首次出現(xiàn)連續(xù)下滑，根本原因在于產(chǎn)能未能滿足市場(chǎng)需求。
因此，諾和諾德在2月表示將以165億美元的價(jià)格收購(gòu)Catalent（康泰倫特）三個(gè)生產(chǎn)基地，以彌補(bǔ)產(chǎn)能不足。
第一三共（Daiichi Sankyo）營(yíng)收增長(zhǎng) 25%，這主要?dú)w功于其以 45 億美元的預(yù)付款向默沙東授權(quán)三款在研ADC產(chǎn)品帶來(lái)的收入。值得一提的是，2023年，由于這筆交易，第一三共將其 2024 年的預(yù)期營(yíng)收提高了 1000 億日元（約合 6.62 億美元）。
另一家日本公司安斯泰來(lái)（Astellas）在本季度的收入增長(zhǎng)了 17%，不過(guò)部分收益要?dú)w功于地理萎縮治療藥物 Izervay。安斯泰來(lái)2023年以 59 億美元收購(gòu)了 Iveric Bio 公司，將 Izervay收入麾下，這也是安斯泰來(lái)有史以來(lái)最大的一筆并購(gòu)交易。
安進(jìn)在該季度的銷售額較同期增長(zhǎng)了 22%。在其 13 億美元的同比收入增長(zhǎng)中，有 9.14 億美元可歸功于收購(gòu) Horizon Therapeutics 時(shí)獲得的產(chǎn)品。
此外，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)高增長(zhǎng)的公司還有阿斯利康（17%）、Vertex（13%）、武田（10%）和諾華（10%）。其中，阿斯利康和 Vertex 更是分別實(shí)現(xiàn)了 6% 和 7% 的環(huán)比收入增長(zhǎng)，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
要說(shuō)幫助阿斯利康（AstraZeneca）收獲優(yōu)異戰(zhàn)績(jī)的功臣，心臟治療藥物Farxiga、罕見(jiàn)病藥物Ultomiris以及癌癥治療藥物Calquence、Imfinzi和Tagrisso必須擁有姓名，目前這幾款藥物正處于銷量黃金期。
Vertex囊性纖維化藥物銷售額繼續(xù)攀升，主力產(chǎn)品TRIKAFTA/KAFTRIO二聯(lián)療法銷售24.8億美元，占比超90%，同比增長(zhǎng)超18%，也貢獻(xiàn)了公司主要的增長(zhǎng)。同時(shí)其鐮狀細(xì)胞病基因療法Casgevy也在穩(wěn)步推出中。
9家實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)
除日本3家制藥巨頭和減肥藥“雙子星”領(lǐng)銜帶了雙位數(shù)高增長(zhǎng)外，生物制藥行業(yè)還有9家巨頭公司都在第一季度實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)的營(yíng)收增長(zhǎng)，其中包括默沙東（9%）、葛蘭素史克（6%）、百時(shí)美施貴寶（5%）、歐加?。?%）、吉利德（5%）、梯瓦（4%）、賽諾菲（2%）、強(qiáng)生（2%）和艾伯維（1%）。
默沙東的營(yíng)收增長(zhǎng)與超級(jí)重磅炸彈 Keytruda 的持續(xù)增長(zhǎng)并駕齊驅(qū)，Keytruda 的銷售額在本季度增長(zhǎng)了 20%，達(dá)到 69 億美元。與此同時(shí)，HPV 疫苗Gardasil增長(zhǎng)了 14%，達(dá)到 22 億美元。這兩款產(chǎn)品為其 159 億美元單季度總收入貢獻(xiàn)了58%的功勞。
葛蘭素史克和強(qiáng)生在2023年均剝離了消費(fèi)保健部門，在執(zhí)行專注處方藥戰(zhàn)略后，二者在2024年第一季度分別實(shí)現(xiàn)了6%和2%的營(yíng)收增長(zhǎng)。
在經(jīng)歷2023年第四季度營(yíng)收下降 4% 后，吉利德2024年首個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了 5% 的增長(zhǎng)，這主要?dú)w功于其腫瘤產(chǎn)品以及肝病產(chǎn)品組合銷售額分別帶來(lái)了18%和9%營(yíng)收增長(zhǎng)。
2024 Q1對(duì)于BMS而言，是悲喜交加的一個(gè)季度。除了報(bào)告營(yíng)收增長(zhǎng)5%外，還披露了一項(xiàng)大規(guī)模的成本削減計(jì)劃，將裁員 2000 多人。
得益于戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移，或者是核心產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力，又或是眼光獨(dú)到的BD交易等多方面的有利因素推動(dòng)，18家制藥巨頭在2024年Q1收獲了高光時(shí)刻，但另外7家公司在該季度卻迎來(lái)了不一樣的開(kāi)局。
7家Q1業(yè)績(jī)下滑
在第一季度銷售額下降的公司中，令人驚訝的新成員是再生元（Regeneron），盡管其支柱產(chǎn)品 Dupixent 繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但其產(chǎn)品總銷售額仍下降了 1%，主要原因在于眼病治療系列藥物 Eylea 銷售額下降2%。值得注意的是，Eylea 合作伙伴拜耳Q1營(yíng)收也下降了 3%。
輝瑞該季度銷售額下降了 19%，是業(yè)內(nèi)第一季度唯一一家持續(xù)兩位數(shù)下降的公司。不過(guò)，下降的主要原因是市場(chǎng)對(duì)其 COVID 產(chǎn)品的需求下降。
盡管如此，輝瑞也仍釋放出了積極信號(hào)，其 149 億美元的收入比華爾街分析師預(yù)測(cè)值高出 10 億美元。另外，這也是輝瑞連續(xù)第三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比收入增長(zhǎng)。如果剔除 COVID 產(chǎn)品的銷售額，輝瑞在該季度的營(yíng)收增長(zhǎng)11%。
盡管羅氏眼病治療藥物 Vabysmo 銷售額飆升，迅速搶占了 Eylea 的市場(chǎng)份額，但其產(chǎn)品銷售額還是下滑了6%。
其他營(yíng)收下跌的公司還有渤?。˙iogen）和暉致（Viatris），分別下降了 7% 和 2%。
隨著多發(fā)性硬化癥產(chǎn)品銷售額的下降，渤健預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將持續(xù) 2024 年整年，因?yàn)槠漕A(yù)計(jì)年度收入將面臨連續(xù)第五年下降。
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